农行昨日发行500亿元次债-【资讯】

发布时间：2021-07-14 19:15:23 阅读：次来源：萤石厂家

昨天，农行在银行间债券市场通过簿记建档方式成功发行次级债券500亿元，完成了在银行间债券市场的首次公开融资。据农行相关人士透露，该数字创造了国内信用类债券单次发行规模的新纪录。农行副行长潘功胜表示，作为股份制改革的重要组成部分，次级债券的成功发行将进一步提高农业银行资本充足水平，增强抗风险能力，改善资本结构，提升资本回报，有利于后续股份制改革的顺利推进和股份公司的可持续发展。

据此次发行的主承销商及簿记管理人中国国际金融有限公司在《2009年中国农业银行股份有限公司次级债券（第一期）募集说明书》中的模拟测算，财务数据以2008年12月31日为基准日；同时，发行资金运用形成的资产风险加权系数为零的情况下，发行500亿元次级债券，将使得农行的资本充足率从9.41%提高至10.88%。

据介绍，为确保债券成功发行，农行针对各类投资机构的不同偏好，设计了10年期固定利率（附5年后发行人赎回权）、15年期固定利率（附10年后发行人赎回权）和10年期浮动利率（附5年后发行人赎回权）3个品种，初始发行规模400亿元，可根据认购情况超额增发100亿元。由于投资者积极认购，最终发行规模达到了500亿元。

其中，10年期固定利率品种最终发行量为200亿元，票面年利率为3.3％；15年期固定利率品种最终发行量为250亿元，票面年利率为4.0％；10年期浮动利率品种最终发行量为50亿元，以一年期定期存款利率为基础上浮0.6个百分点，即首次票面年利率为2.85％。